认清形势理清思路 扎实做好矿业权评估和储量评审工作 浙江省国土资源厅矿产资源储量处 邱建平 矿业权评估、储量评审工作是矿产资源管理工作的 一个重要组成部分，是矿业权市场建设的基础，是矿业 二、认清形势，充分认识在新形势下 权出让的一个重要环节。做好矿业权评估、储量评审工 作，对促进矿业权市场健康发展具有重要意义。 做好矿业权评估和储量评审工作的重要性 当前，我国经济已走出国际金融危机的阴影企稳回 一、总结经验，充分肯定矿业权评估 升，工业化、城镇化进程不断加快，对矿产资源的需求 持续旺盛，保障压力日益加大。矿产资源保障压力面临 的突出问题是，需求持续上升，国内资源供需失衡，而 利用两个市场和两种资源的风险又不断加大。这对地质 和储量评审工作的成绩 过去的一年，我省各矿业权评估、储量评审机构， 在省、市、县三级国土资源部门的关心支持下，做了大 量工作。总的来说，都能遵照行业准则和执业规范，遵 找矿工作和矿政管理提出了新的形势和任务，给矿业权 评估、储量评审工作也带来了一些新情况、新问题，我 们要认真研究，积极加以应对。 １、中央对地质找矿工作和矿政管理高度重视．提 出了新的期望 守职业道德，遵循“独立、客观、公平、诚信”的原 则，诚信敬业，严格评审（估），较好地发挥了中介机 构的作用，有力地促进了我省矿业权市场的健康发展。 可以用２０个字来概括：定位准确，思路清晰，服务大 局，努力工作，反映良好。定位准确，就是牢牢定位在 中介机构，处于中立地位。发挥中介作业。思路清晰。 就是为什么评，评什么，怎么评，大家清楚。服务大 去年，李克强副总理视察国土资源部和中国地质科 学院时就加强地质工作和矿政管理发表了重要讲话。他 指出，地质工作是经济社会发展不可或缺的基础性、先 行性工作。地质工作和能源资源关系国计民生和现代化 全局。解决好能源资源问题，需要适应经济全球化大趋 局，就是为当地经济社会发展服务，为国土资源部门服 务。努力工作，就是工作态度端正，努力搞好评估、评 审工作。反映良好，就是得到了绝大多数矿业权人和国 土资源部门的好评。据统计，矿业权评估，去年全省由 国家出资勘查形成矿产地的矿业权评估到省厅来备案的 报告有１ Ｏ３份，数量比前年有所上升。储量评审，去年 势，充分利用两种资源、两个市场。但始终要坚持立足 国内，增强国内能源资源保障能力。对国土资源部门来 讲，要提高矿产资源保障能力，必须切实做好开源节 流，～方面要￣ｉ１８．地质找矿工作，形成具有宏观影响的 大成果，实现地质找矿新的重大突破；另一方面要加强 共评审各类矿产资源储量报告３３６份，比前年２６７份增 长２６％，四家机构同比都有增长。其中浙江新始公司共 矿政管理，管好资源储量，不断提高矿产资源合理开发 利用水平，为经济社会发展提供可靠的资源供应。 受理评审报告８６份，绍兴鑫达公司共受理评审报告 ２、地质找矿改革发展大讨论明确了创新地质找矿 １０３份，金华市新创公司共受理评审报告１２２份，北京 中矿联咨询中心共受理评审报告２５份。可见，矿业权 评估、储量评审工作的量都有些增长，虽不是很大，但 工作和矿政管理新体制新机制的新的思路 地质找矿改革发展大讨论自启动以来，形成了思 想、理论、制度和实践等四个方面、重要的阶段性成 果，目前正从思想层面走向实践层面，提出了建立与社 会主义市场经济相适应的矿产勘查开发新制度，加快完 善符合社会主义市场经济体制要求的地质工作新体制新 机制。一是科学部署。主要要遵循地质工作规律。在工 所带来的影响、所起的作用非同小可。直接支撑着我省 矿业权市场的发展。总之，一年来，各矿业权评估、储 量评审机构做了大量工作，为矿业权市场建设、矿产资 源管理事业的发展作出了新的贡献。 ＬＡＮＤ＆ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ 作部署上，要着力运用潜力评价和成矿预测成果，统筹 安排，基础先行，着眼大型、特大型矿床；在力量配备 上，产学研结合，多技术、多学科、多领域、多目标综 合部署，整装勘查；在方法应用上，突出新理论、新方 法、新技术的应用，联合攻关。二是创新机制。主要要 遵循市场经济规律。坚持走市场化道路，坚持中央、地 方和企业联动，公益性与商业性衔接，矿产勘查与开发 结合，地质找矿与矿业权管理、地勘单位改革发展协 调。 ３、矿产资源宏观调控政策力度加大，国家采取了 新动作 一是矿产资源开发整合工作。针对全国各地整合工 作进展不平衡，一些地方运作不规范，整合工作不彻底 的情况，国家十二个部委联手在全国范围进行矿产资源 开发整合工作。总的要求是，２０１０年年底前，按照经 批准的整合实施方案，全面完成整合工作任务，建立健 全矿产资源管理有关制度，初步建立矿产资源开发利用 长效机制。２０１１年起，整合工作转入常态化管理。我 省迅速行动，十一个厅局联合下文进行部署。我省目标 任务是四句话：矿产资源勘查开发布局进一步优化。全 省矿山总数控制在３０００个以内，探矿权数控制在４５０个 以内。矿产资源勘查开发规模化、集约化程度进一步提 高。矿山安全生产状况、生态环境进一步改善废弃矿山 生态环境治理率，２０１０年底累计达到９０％，创建绿色 矿山总数１５Ｏ个。矿产资源合理开发利用长效机制初步 建立。整合的重点是，从我省矿产资源状况和勘查、开 发的实际出发，将普通建筑用石料、萤石、石灰石等作 为整合的重点矿种；将矿产资源规划限采区作为整合的 重点区域。原则上一个整合矿区只能设立一个矿业权， 由一个主体勘查开发。整合范围是，探矿权整合范围。 成矿地质条件具备统筹部署整装勘查的矿产资源勘查 区；一个成矿区有多个探矿权的勘查区；勘查投入达不 到勘查实施方案要求、 “圈而不探”的勘查项目ｉ其他 需要整合的勘查区及勘查项目。采矿权整合范围。在同 矿体内有２个以上采矿权的；除偏远山区、海岛外， 年开采规模在２０万吨以下的普通建筑石料矿采矿权； 目前生产规模达不到规定准入条件的矿山；采矿权出让 期满。需进行整体修复整治的矿区。整合的时间是，主 要整合勘查许可证、采矿许可证在２０１０年底前到期的 探矿权和采矿权；对未到期的矿业权，鼓励和弓ｌ导其自 愿参与整合。勘查开发整合的思路是，根据规划合理设 置矿业权，原则上一个矿区只设置一个主体。对于同一 个矿区有多个探矿权的，探矿权转采矿权时要整合成一 个开采主体。 二是国务院办公厅今年１月２日发出通知，要求各 地各部委采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进 行控制。主要是五条：严格控制新增开采产能。自本通 知印发之日起，国土资源管理部门原则上不再受理新的 耐火粘土（高铝粘土矿产）和萤石的勘查、开采登记申 请。对不符合国家产业政策、市场准入条件的建设项 目，国土、规划、建设、环保和安全生产监管部门不办 理相关手续；积极推进产业结构调整；有效实施出口措 施；提高资源税税率；加强环保监督、加强信息引导、 加强督促检查。这两大动作，从国家层面，在全国范围 内，集中时段，多部门联手，高要求部署，必然会对整 个矿产资源形势、格局、走向带来重大影响，当然也会 对矿业权评估、储量评审工作带来影响。 ４、建设工程领域突出问题专项整治工作对矿业权 评估工作提出了新的任务 归纳为１个工作目标、４大工作内容、１８项措施。 要求落实责任单位，明确工作要求。其中直接与矿业权 评估相关的有两条。一是规范评估行为。加强行业诚 信、行业自律制度建设，建立科学规范的矿业权评估制 度。二是进一步规范中介机构行为，提高规范的市场服 务。 ５、全国矿产资源储量工作会议全面部署了今年的 储量工作，对矿业权评估、储量评审工作提出了新的要 求 会议指出，作为矿政管理、储量管理很重要的工作 是要把找到的储量管好。一头是管好资源的入口关，做 好储量评审备案登记入库工作；一头是要把资源利用 好，提高利用水平。当前做好储量评审工作的重点是， 加强储量评审的监管，确保储量数据真实、准确、可 靠；坚决查处储量评审中弄虚作假行为；要研究如何管 理好储量，研究如何加强储量合理开发利用的监管等 等。当前做好矿业权评估工作的重点是，贯彻落实矿业 权评估管理制度，规范矿业权评估市场行为和行政管理 行为，加强矿业权评估行业诚信、行业自律制度建设， 促进矿业权评估市场健康发展。 三、理清思路，扎实做好矿业权评估 和储量评审工作 矿业权评估、储量评审的目的，是为了保障可靠储 量，保障评估价值的公允反应，保障矿业权市场交易公 平、安全，维护矿产资源国家所有权益，维护矿业权人 的合法权益，降低投资风险，促进矿产资源合理勘查、 科学开采、综合利用。因此，矿业权评估、储量评审工 作重要，责任重大，各机构要理清思路，明确责任，完 善制度，做好工作。 １、；ｂｌｌ￣Ｊｌ，监管。不断规范矿业权评估行为 当前矿业权评估在宏观层面，存在四大主要问题： 评估行为不够规范，评估机制不够合理，评估方法不够 完善，评估责任不够落实。在微观层面日常管理工作中 存在四大问题：一是材料不齐，如缺地质报告、开发利 用方案等附件、附图，缺公章、缺签名，缺评估主要参 数表等；二是人数不足，甲类矿产大、中型矿区参与评 估的评估师少于３名；三是备案不快，修改补充时间过 长；四是工作不细，实地核查交代不明；出让方式交代 不清；文字校对不够严格，错别字多，页眉上的报告名 称与实际报告名称不符；有的多次出现同样的低级错误 等等，这些问题的存在突出说明了评估机构的工作责任 心不够强、工作要求不够高的实质。 下一步要做好三件事： 第一，组织回头看。针对自查、抽查中发现的问 题．要组织进行“回头看”，重点是落实好部国土资发 ［２００８］１７４号、１８１号、１８２号文件精神，加强制度 建设。落实好矿业权评估机构管理的各项制度，不断规 范评估行为。 第二。严肃认真评估。严肃认真评估，对评估机构 来讲，这是第一位的任务。我刚才讲的这些问题的出 现，是评估机构不严肃、不认真评估的结果。大家知 道，评估结果是矿业权人缴纳矿业权价款的重要依据， 也是矿业权转让人与受让人成交价格的重要依据，是防 止国有资产流失、维护矿业权人合法权益的重要保证。 评估工作责任重大，务必认真、负责任地搞好评估工 作，对市场价值作出公允反映，不受任何强迫压制。因 此。矿业权评估机构及矿业权评估人员应严格遵守客 观、公平、公正、诚信、胜任的基本从业原则，严格按 有关规定、准则和程序开展评估工作。 重点抓好三条： 是搞清楚评估目的。评估目的可分为七类：以 矿业权出让为目的的评估；以转让为目的的评估；以 抵押贷款为目的的评估：以法律诉讼为目的的评估； 以上市融资为目的的评估；以非正常矿山关闭为目的 的评估；以企业改制为目的的评估等七类。在这七类 评估当中。必须考虑社会影响和后果。因为，同一矿 业权，同一基准日，不同经济行为，评估结果并不等 同。矿业权评估报告是评估机构对评估对象在评估基准 日特定目的下的价值发表的咨询意见，这个咨询意见。 仅供委托方和报告使用者了解矿业权价值，不能用于产 权交易，不能用于工商登记，不能用于资本融作，不能 作为实际成交价格的保证。实际成交价格是交易双方认 可的结果。 二是搞清楚现场踏勘情况。现场踏勘很重要，评估 机构必须对评估资料、数据和资产状况进行现场实地核 查，未进行现场实地核查的矿业权评估结果无效。必须 附必要的现场踏勘资料，包括照片、文字说明、当地有 关部门陪同情况。未进行现场实地核查的矿业权评估结 果无效。 三是搞清楚国家出资情况。国家出资，包括中央财 政和地方财政出资或中央财政和地方财政共同以地质勘 探费、补偿费矿业权使用费和价款收入、各种基金以及 专项经费等用于矿产资源勘查投入，以往其他经济类型 的勘查投入且矿业权已灭失的，也似同国家出资。原则 上是县（市、区）国土资源部门作为出让方、出资方的 必须在摘要处说清楚，附上相关复印件。 第三。严格规范备案。一是及时备案。国家出资 （中央财政和地方财政，下同）勘查形成的矿业权价款 评估备案，以出具备案证明的方式进行。凡是以国家出 资勘查形成的矿产地（含乙类矿产）的矿业权必须经矿 业权评估机构评估、备案后才能出让，不得违规出让。 目前，矿业权评估实行部、省两级管理，不管甲类矿产 还是乙类矿产，不到部和省厅备案的，都不能出让。二 是做好正式或模拟开发利用方案。国家出资勘查形成的 并以协议方式出让的矿业权价款评估，在评估时已有明 确的矿业权受让人的，评估报告应附矿山开发利用方 案。其他矿业权评估必须附模拟矿山开发利用方案。三 是合规性审查。对国家出资勘查形成的受让人已经明确 的、协议出让的采矿权评估结果备案的，由专家先行审 核，审核后再由厅出具采矿权评估结果的备案通知书。 专家提出的审核意见，不替代评估机构的评估意见和评 估结果，只是协助省厅开展合规性审查，是备案机关进 行备案时的一个参考意见。评估机构和评估师对评估报 告的独立、客观、公正、真实性承担法律责任。评估委 托人对提供资料的真实性、完整性、合法性负责。四是 网上公告。 ２、严格评审。确保储量数据真实可靠 当前，储量评审中存在的主要问题： 第一。评审备案不够快。我们要求，一般小型规模 的矿产储量报告应自受理之日起４０日内完成评审，其 他矿产储量报告应在６０日内完成评审。评审机构出具 的矿产资源储量评审意见书，应自签发之日起１Ｏ日内 书面通知送审单位，２０日内送相应的国土资源部门备 案。有的评审机构拖沓，评审备案超时。编制单位拖 拉，评审机构拖沓，备案机关拖延，这三拖贻误了矿业 权出让的进程，矿业权人苦不堪言。 第二。评审把关不够严。在受理矿产资源储量报告 中对质量把关不严的情况还存在，有些编制质量相对粗 糙的报告也在受理评审；对不符合评审要求的报告也在 受理评审；该理直气壮拒评的没有拒评；对涉及我省准 入条件的矿种，不按准人条件规定要求的，也在受理； 对达不到核实或勘查程度要求的，也在受理；一家机构 不受理，而另一家机构却在受理。 第三，评审意见不够明。主要表现在四个方面：一 是评审意见书内容过于简单；二是对地层、构造、勘查 方法、计算方法按报告照搬照抄；三是对报告存在的实 质性问题或阐述不足，或避而不谈，没有进行细致、深 ＬＡＮＤ＆ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ 入的剖析，只是轻描淡写点出、提出，许多问题存在多 解；四是个人评审意见表达不鲜明，个人明确的意见、 观点很少直截了当提及、表明，模棱两可，似是而非。 下一步要做好三件事： 第一，严守各项规定。作为评审机构和评估师就是 要严格遵守储量管理的法律、法规规定，就是要严格遵 守储量分类的国家标准、勘查规范总则、各类勘查规范 的行业标准及技术要求，严格履行评估师的权力和义 务，严把评审质量关，确保评审后的储量信息真实、准 确、可信，不允许出现出让时储量少估算一些，转让时 储量多估算一些的情况存在，坚决查处储量评审中弄虚 作假行为。 第二。严格受理标准。现在你们审报告很累、很头 痛，体会很深。但不管这么样，有一条必须明确，就是 凡是质量不行的，就理直气壮的退回去。哪个公司都要 退，不能一个公司退，一个公司不退。现在地勘单位活 多，地质报告质量上有不少问题，比如，一些地质工作 者不遵循客观地质规律和地质工作规律。偷工减料，不 讲程序，不按规程，不求质量的情况事有发生；编制储 量（评估）报告，不到现场，不进矿区，不出野外的情 况时还存在，这样编制出来的报告质量就很有问题。有 的甚至连储量都算错，闹笑话。各评审机构要严格把 关。严格执行有关要求，统一受理标准，统一评审要 求，统一质量口径。 第三。严谨审查报告。重点围绕四条：评审依据充 分；评审资料翔实；评审方法正确，评审结果可靠。 ３、加强自身建设，规范从业行为 中介机构要切实加强自身建设，完善内部管理制 度。廉洁自律，做到独立、客观、公正地开展评估工 作。具体来讲，要做到“五个坚持”： 一是坚持依法执业。我们现在是法制社会，法制社 会同时也是一个责任社会。政府是有限政府，承担有限 责任；公司是法人实体，承担相应责任。我们要依法行 政，你们要依法执业。储量评审、矿业权评估上出事， 责任是要终身追究的。因此，对中介机构、对评估师 们，要记住三句话：头脑要清醒。屁股要坐正，签字要 慎重。因为出了事，责任是你的，是要终身追究的，因 此不能出事。做到“两个不出事”，公司不出事，个人 不出事。 二是坚持质量为本。评审、评估工作。严肃性、技 术性、政策性强，评审、评估的质量直接关系到矿业权 人的切身利益，关系到矿业权出让的成与败。因此。评 审机构和审查专家要有高度的责任感，敢于坚持正确的 评审原则。严格按规范、规程、准则、指南把好质量 关。正确的评审、评估原则就是坚持质量标准，掌握宽 严相济的尺度，对于重大问题决不能轻易放过，该补做 工作的要坚决补做，不能通过的坚决不能通过。不能备 案的坚决不能备案。 三是坚持行业自律。对于矿业权评估机构和评估师 来说，《中国矿业权评估准则》是评估机构的行为规范 和行业自律的依据。矿业权评估机构和评估师在评估 中，哪些可以做，哪些不可以做，哪些只能这样做，都 应该明明白白，清清楚楚。而对储量评估师来说，储量 分类标准、勘查规范总则、各类勘查规范行业标准和技 术要求就是行业自律的依据。同样，储量评审机构和评 估师在评审中，哪些可以做。哪些不可以做，哪些只能 这样做，都应该明明白白，清清楚楚。 四是坚持服务至上。作为中介机构，有义务为矿业 权人搞好服务，为国土资源部门搞好服务，让国土资源 部门觉得中介机构是一支值得信赖、可以信赖的队伍， 那就服务到位了。 五是坚持带好队伍。现在我省的矿业权评估、储量 评审机构人才青黄不接，年龄老化，知识结构、专业结 构需要优化。要下决心引进人才、培养人才、造就人 才，以适应形势发展的需要。 ４、创造条件。理解支持矿业权评估、储量评审机 构的工作 矿业权评估、储量评审工作是矿产资源管理工作的 一个重要组成部分，是矿业权市场建设的基础，是矿业 权出让的一个重要环节。搞好矿业权评估、储量评审工 作，对促进矿业权市场健康发展具有重要意义。因此， 省、市、县三级国土资源部门都要理解支持矿业权评 估、储量评审机构的工作，为他们创造良好的条件和环 境。主要是两条：一是说句公道话。中介机构有他的难 处，有的矿业权人不太配合，在这种情况下，需要国土 资源部门主持公道，必要时为他们撑腰壮胆。二是出个 合适价。中介机构自负盈亏不容易，我们的评估、评审 项目小，费用本来就低，又要搞招投标，如果一味最低 价中标，可能对保证质量没有好处。所以项目费用应该 有个谱。价钱要合适。当然，中介机构报价要合适，也 不要搞恶性竞争，互相拆台。互相补台，好戏连台；互 相拆台，一起垮台。报价合适要考虑三大因素：一是考 虑评估对象的基本需要工时、成本、法定税金和合理利 润；二是考虑评估项目的复杂性、矿种、开采方式等 等；三是考虑项目的风险和责任。所以，要报实价，不 报虚价；要报相对合理的价，不报恶性竞争的价；要报 互相补台的价，不报互相拆台的价；要报有行业水准的 价，不报有损牌子的价。报价合适，价格公道，留有簿 利，这既是评估、评审工作本身的需要。也是评估机构 生存和发展的需要。请市、县国土资源部门理解支持矿 业权评估、储量评审机构的工作，同时加强对评估、评 审工作的监管，这就叫一手主动积极服务，一手严格规 范管理，促进矿业权市场的发展，为矿产资源管理工 作、国土资源事业作出新的贡献。
